「ジョブカン証憑管理」では、メール取り込み機能を利用できます。
取込用メールアドレスを宛先(To、Cc、Bccのいずれか)に入れることによって、メールに添付されている証憑を「ジョブカン証憑管理」に取り込みます。
取込用メールアドレスは設定画面で確認できます。
ただし、Bccに入力できるのは発行用の「取込用メールアドレス(発行)」のみです。
※取引先からのメールに添付された証憑を取り込む場合は、取引先様に「取込用メールアドレス(受領)」を連絡し、メールの宛先(ToまたはCc)にこのアドレスを含めてもらうようにしてください。
また、以下の制限事項のうち、必要なものを取引先様にご伝達くださいますようお願いいたします。
目次
メール送付時の制限事項
メール取り込み機能の制限事項は以下です。
・1社のみに送付することを想定しています。
・メールの宛先「To、Cc、Bcc」に複数の取込用メールアドレスが入らないようにしてください。
・「Bcc」には自社から送付(発行する場合の「取り込み用メールアドレス(発行)」のみ入力できます。
・1メールに添付できる証憑は、最大10まで、合計ファイルサイズは20MBまでです。
・添付された証憑はメールに添付されている必要があります。
・本文に挿入されている状態では取り込みできません。
・「.zip」などの圧縮ファイルは取り込みできません。
・取り込み対象は、拡張子が「.pdf」「.png」「.jpg」「.jpeg」のファイルです。
・PDF1ファイルあたりのページ数は最大50ページまでです。
メールから取り込んだ証憑を登録する
メールから取り込んだ証憑を仮登録します。
1. メニューの [メール] をクリックします。
2. [受信メール取り込み] 画面が表示されます。
3. [受信メール取り込み] 一覧から仮登録したい証憑の件名をクリックまたは行を選択して[取り込む]をクリックします。
※仮登録したい行をダブルクリックすることでも[取込メールの詳細]を表示できます。
4. [取込メールの詳細]が表示されます。[メール概要]を確認し、[証憑概要]で[ファイル名] を確認または変更します。[証憑種別]を選択すると、[AI-OCR]が表示されるので、実行する場合は[はい]を選択し、[取り込む]をクリックします。
5. 取引先を新規で追加する場合は、[取引先名]右側にある[▼]をクリックし、[新しい取引先を追加]を選択します。
※トライアルプラン・新プランで利用可能です。
6. [取引先の新規作成]ダイアログが表示されます。必要に応じて[基本情報] を入力し[保存する]をクリックします。
「*」がついている項目は入力必須です。
※旧プランの場合は、[授受区分]が「受領」でPDF読み取りをする場合は[はい]を選択します。
7. [取り込む] ボタンをクリックすると、「証憑を取り込みました。」のダイアログが表示されるので、[OK]をクリックします。
8. [受信メール取り込み] 一覧のステータスが「取込済」に変わり、仮登録されます。
※不要なメール(添付された証憑)は、[取り込む]ボタン右側の[▼]をクリックするか、右クリックして表示されたメニューから[削除]を選択して削除することもできます。
※削除したメール(添付された証憑)は元に戻すことができません。
※削除したメールは検索画面で[削除済みを表示する]にチェックを付けて検索すると確認することができます。
9. [発行一覧] または[受領一覧]を表示して、仮登録されている証憑を本登録します。
■注意点
・一度「ジョブカン証憑管理」に本登録した証憑ファイルと同一のファイル名は登録できません。
(差し替えをしたファイルも含まれます。)
・同一ファイル名のエラーが表示された場合は、ファイル名を変更して登録してください。
・登録を行わずにステータスが「未取込」のものは、受領日から30日後に削除されます。
■共通設定
[受信メール取り込み] 画面右上の[共通設定]をクリックします。
[取込用メールアドレス管理]の[共通設定]で登録したブロックメールアドレスを確認できます。
■メール取込設定
[受信メール取り込み] 画面右上の[メール取込設定]をクリックします。
登録されているメールアドレスを確認できます。[コピー]をクリックしてメールアドレスをコピーすることができます。
■マッチングリスト
[受信メール取り込み] 画面右上の[マッチングリスト]をクリックします。
[取引先]をメールの[宛先/送信元]と[取引先名]でマッチングを作成し、次回以降の取引先選択が自動で実行されるようになります。マッチングは、マッチングリストに自動追加されます。
※[新規作成]をクリックし、マッチングを新規作成することができます。
マッチングリストについての詳細はこちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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