このページではメール取込に利用するマッチングリストについてご案内いたします。
受領/発行メールから証憑を取り込む際に、[取引先]を設定することで、メールの[宛先/送信元]と[取引先名]でマッチングを作成し、次回以降の取引先選択が自動で実行されるようになります。また、この時作成されたマッチングは、マッチングリストに自動追加されます。
さらにマッチングリスト上で、マッチングを新規作成/編集することも可能です。
目次
メール取込時にマッチングを追加するには
メール取込時にマッチングリストを追加します。
1. メニューの［受領一覧］または［発行一覧］をクリックします。
2. 証憑の一覧が表示されます。 [メール取込] タブをクリックし、証憑を取り込みたい行をダブルクリックします。
3. 取込メールの詳細画面が表示されます。この際、[取引先名]を選択し取込を行った場合に、メールアドレスと取引先名でマッチングが自動作成されます。追加されたマッチングは、マッチングリストから確認できます。
マッチングリストを新規作成するには
メール取込時に利用するマッチングリストを新規作成します。
1. メニューの［受領一覧］または［発行一覧］をクリックします。
2. 証憑の一覧が表示されます。 [メール取込] タブをクリックし、画面右上の[マッチングリスト]をクリックします。
3. マッチングリスト画面が表示されます。[受領]もしくは[発行]を選択し、画面右上の[新規作成]をクリックします。
4. マッチングの新規作成画面が表示されます。[メールアドレス]とそれに紐づく[取引先名]を設定し、[保存]をクリックします。
5. [マッチングを登録しました。]と表示されましたら、[OK]をクリックします。
6. マッチングリスト一覧画面に追加されます。
マッチングリストを編集するには
メール取込時に利用するマッチングリストを編集します。
1. メニューの［受領一覧］または［発行一覧］をクリックします。
2. [メール取込] タブをクリックし、画面右上の[マッチングリスト]をクリックします。
3. マッチングリスト画面が表示されます。[受領]もしくは[発行]を選択し、編集したいマッチングをダブルクリック、もしくは編集したい行を選択し[編集]をクリックします。
4. マッチングの編集画面が表示されます。[メールアドレス][取引先名]を編集し、[OK]をクリックします。
5. [マッチングを更新しました。]と表示されましたら、[OK]をクリックします。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
メール取込、マッチングリスト、証憑管理