管理したい証憑を「ジョブカン証憑管理」にアップロードする方法をご案内いたします。
目次
証憑をアップロードする
1. メニュー→［アップロード］をクリックします。
2. [ファイルのアップロード]画面が表示されます。アップロードするファイルを画面にドラッグ&ドロップ、または[ファイルを選択する]からファイルの選択を行います。
※画面左下[AI-OCRの利用]のON/OFFを設定します。
※AI-OCR読み取り機能についての詳細は[AI-OCRを利用する]をご覧ください。
※最大100件まで一括でアップロード可能です。
3. 選択された証憑が[ファイルのアップロード]画面に表示されます。証憑に関する情報を選択し、[アップロード] をクリックします。
※アップロード前に［プレビュー］ボタンで確認、
［取消］ボタンでアップロードの取り消しをすることができます。
※複数のチェックボックスにチェックを付けると、証憑に関する情報を一括で登録することができます。
4. アップロードが完了すると、[受領一覧]または[発行一覧]で[仮登録]のマークで表示されます。
※この状態ではまだ「仮登録」です。本登録を行ってください。
本登録の方法についてはこちらのヘルプページをご参照ください。
5. 仕訳に証憑を添付/解除する
証憑管理で登録した証憑を会計ソフトで登録した仕訳に添付します。
仕訳日記帳や各帳簿、振替伝票にて証憑を添付することが可能です。
また、仕訳に添付した証憑を削除することも可能です。
仕訳に証憑を添付・削除する方法についての詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
AI-OCRを利用する
アップロードした証憑でAI-OCRを利用する場合の詳細条件は、こちらのヘルプページをご覧ください。
1. メニュー[アップロード]→[ファイルのアップロード]画面左下の[AI-OCRの利用]を[ON]に設定し、アップロードするファイルを画面にドラッグ&ドロップ、または[ファイルを選択する]からファイルの選択を行います。
※画面右下AI-OCRの利用は初期値として[ON]に設定されています。ボタンをクリックすることでON/OFFを切り替えます。
※回数上限を迎えている場合の初期値は[OFF]となります。
2. 証憑に関する情報を選択し、[アップロード] ボタンをクリックします。
3. [受領一覧]または[発行一覧]画面に遷移し、AI-OCRの[待機（実行）中]のマークが表示されます。
4. AI-OCRのの読み取りがが完了すると、[受領一覧]または[発行一覧]で[仮登録]のマークが表示され、[発行日]の日付が表示されます。
5. [受領一覧]または[発行一覧]で[証憑ID]をクリックするか行をダブルクリックし、[証憑の詳細]画面でAI-OCRにより読み取られた文字をハイライトで確認できます。
※読み取られた文字は黄色のハイライトで表示され、確認できます。
※[ハイライト]はボタンをクリックすることでON/OFFを切り替えます。
アップロード済みの証憑をAI-OCRで読取る
既にアップロードされてる仮登録状態でAI-OCRが実行されていない証憑に限り、AI-OCR機能を利用して取引情報を読み取ることが可能です。
1. メニュー［受領一覧］または［発行一覧］をクリックします。
2. 証憑の一覧から[仮登録]でAI-OCRが実行されていない証憑の[証憑ID]をクリックするか行をダブルクリックします。
※AI-OCRが実行されていない証憑は[発行日]が空欄となっています。
3. [証憑の詳細]画面が表示されるので、 ボタンをクリックします。
4. 「AI-OCRを実行します。」のメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。
5. 「AI-OCRを受け付けました。」が表示されるので、[OK]をクリックします。
6. 証憑の一覧画面ででAI-OCRの状況を確認します。
■ 証憑の一覧画面でAI-OCRを実行して、取引情報を読み取る場合
1. 証憑の一覧画面でAI-OCRを実行したい証憑の行を選択し、編集横の▼をクリックし、[AI-OCRの実行]をクリックして行うことができます。
2. 証憑の一覧画面でAI-OCRを実行したい証憑の行を選択し、右クリックメニューで[AI-OCRの実行]を行うことができます。
3. 証憑一覧画面で、AI-OCRを実行したい証憑を複数チェックを入れ、AI-OCRの実行]ボタンをクリックすると一括で読み取ることができます。
4. 「選択した証憑に対して、AI-OCRを実行します。」のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
5. 「AI-OCRを受け付けました。」が表示されるので、[OK]をクリックします。
6. 証憑の一覧画面ででAI-OCRの状況を確認します。
証憑に関する情報の項目と内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 授受区分 | 【必須】「受領」または「発行」を選択します。 |
| 証憑種別 | 【必須】「見積書」「請求書」「納品書」「領収書」「納品書兼請求書」「注文書」「仕入明細書」「支払通知書」「その他」のいずれかを選択します。 |
| 取引先名 | 取引先名を入力します。 取引先を登録している場合は、取引先をリストから選択できます。 AI-OCR機能をONにしている場合でも、ここでの入力（取引先情報の登録番号を含む）が優先されます。 |
| 部門 |
【必須】「全社」または設定した各部門を選択します。 部門を登録している場合のみ、表示されます。 |
| 電帳法種別 | 「電子取引」「スキャナ保存」「対象外」から選択します。 「未設定」の場合は本登録時に選択し直す必要があります。 |
※「授受区分」以外はアップロード後に変更することができます。変更方法はこちらのヘルプページをご参照ください。
注意点
■アップロード時の制限事項について
ファイルをアップロードする場合の制限事項は以下です。
・対象は拡張子が「.pdf」「.png」「.jpg」「.jpeg」のファイルです。
・1ファイルあたりのページ数は最大50ページまでです。
・1ファイルあたりのサイズは最大20MBまでです。
スキャナ保存を行う場合は「解像度200dpi以上」や「24ビットカラー」などの保存要件があります。
詳細は「国税庁 スキャナ保存の要件」をご確認ください。
■ファイル名について
一度「ジョブカン証憑管理」に本登録した証憑ファイルと同一のファイル名はアップロードできません。
（差し替えをしたファイルも含まれます。）
同一ファイル名のエラーが表示された場合は、ファイル名を変更してアップロードしてください。
PDFファイルの文字データ読み取りを利用する(旧プラン)
1. メニュー[管理]→[自社設定]画面の「PDFファイルの文字データ読み取りの利用」を「はい」に設定します。
2. メニュー→［アップロード］をクリックし、[ファイルのアップロード]画面で、アップロードするファイルを画面にドラッグ&ドロップ、または[ファイルを選択する]からファイルの選択を行い、画面左下の[PDFの文字データ読取を利用する]をONに設定します。
※画面左下の[PDFの文字データ読取を利用する]のON/OFFを設定します。
※PDFの文字データ読み取り機能についての詳細は[PDFの文字データ読取を利用する]をご覧ください。
※最大100件まで一括でアップロード可能です。
3. 読み取り対象の証憑には読取マークが表示されます。
4. [ 受領証憑の一覧 ]の読取欄と[ 受領証憑の詳細 ]画面（証憑のプレビュー／編集画面）にて、文字データ読み取りのステータスの確認をすることができます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
証憑、証憑管理、アップロード、仮登録