承認設定を行うことで、仕訳の承認機能を使用することが可能です。
※承認設定機能はビジネスプラン・エンタープライズプランのみ利用可能となります。
目次
承認設定を行う
1. メニュー[管理]→[承認設定]をクリックします。
2. [承認設定]画面が表示されます 。仕訳承認機能を「使用する」にチェックを入れ、自身の仕訳の承認ステータスを変更、承認者自身の仕訳、承認済み仕訳の編集・削除の扱いを選択後、 [保存する]をクリックします。
※「仕訳承認機能」を「使用する」に設定した場合、以下の変更が発生します。
・[権限管理]で承認権限の設定ができるようになります。
・[連携ファイル書出]、[連携ファイル取込]を使用できなくなります。（その他のデータ連携は使用可）
・承認権限のあるユーザが、[仕訳取込]を行う際、承認済か未承認か選択可能になります。
・承認権限のないユーザが、[仕訳取込]を行う際、取り込んだ仕訳は全て未承認となり、承認者による承認が必要となります。
・[仕訳書出]などデータを書き出す対象の仕訳は承認済みの仕訳のみです。
・部門の登録が無くとも、承認者の仕訳の入力欄が三段になり、仕訳の承認状態が表示されます。
・[固定資産管理]から作成される仕訳は未承認となります。
・[金融機関連携の仕訳作成] にて作成する仕訳は未承認が既定値となります。（設定で変更可能）
※「自身の仕訳の承認ステータスを変更」を「不可」に設定した場合、以下の変更が発生します。
・自身が入力した仕訳の承認ステータスの変更ができなくなります。なお、「差戻し」→「未承認」への変更は可能です。
・「承認者自身の仕訳」(仕訳入力時の初期値)が「未承認」に固定されます。
・[仕訳インポート]、[金融機関連携の仕訳作成] にて作成された仕訳が「未承認」での登録となります。
・[一括仕訳承認]にて、自身が入力した仕訳を「承認済」に変更することができなくなります。
（[一括処理一覧]画面の[対象仕訳一覧へ]をクリックした際、「置換対象がないか、置換後に削除、または再度置換されたため、仕訳を表示できません。」と表示されます。）
なお、「差戻し」→「未承認」への変更は可能です。
3. [承認設定]画面が表示され、「設定を変更しました。」と表示されれば完了です。
※仕訳承認機能を「使用する」にした場合、 ホーム 画面に「未承認仕訳」が表示されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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承認設定、仕訳の承認